Invitați-vă contabilul

Acordați contabilului dumneavoastră acces doar pentru citire invitând-ul din pagina Echipă cu rolul Contabil Extern. Poate vizualiza facturile, efectua reconcilierea și exporta date, dar nu poate edita facturile sau modifica setările. Nu se numără în limita de membri ai echipei.

Ultima actualizare 24 zile în urmă

Contabilul dumneavoastră poate avea acces propriu pentru a vizualiza facturile și a efectua reconcilierea, fără a putea modifica datele dumneavoastră.

Pași

  1. Deschideți Echipă și accesați fila Invitare.
  2. Introduceți adresa de email a contabilului dumneavoastră.
  3. Alegeți rolul Contabil Extern.
  4. Trimiteți invitația. Acesta acceptă linkul și obține acces doar pentru citire.

Ce poate și ce nu poate face contabilul dumneavoastră

  • Poate: vizualiza facturile, vizualiza conturi și relevee bancare, efectua reconcilierea și exporta date și fișiere.
  • Nu poate: edita facturile, încărca facturile, gestiona conexiuni, gestiona echipa sau modifica facturarea.

Contabilii externi nu se numără în limita de membri ai echipei din planul dumneavoastră.

Lucrați deja cu o firmă de contabilitate?

Dacă firma de contabilitate dumneavoastră folosește Invoflux și adaugă compania dumneavoastră în portalul lor, conexiunea apare sub Setări > Acces Contabil, unde o puteți vizualiza și controla.

Rezultat

Contabilul dumneavoastră lucrează cu date actuale și precise, iar dumneavoastră păstrați controlul total asupra modificărilor.

Depanare

  • Trebuie să facă modificări. Rolul Contabil Extern este doar pentru citire din design. Dacă chiar trebuie să editeze, invitați-l ca membru al echipei cu un rol potrivit. Consultați Invitare unui membru al echipei.
  • Nu poate găsi o funcție. Unele acțiuni sunt ascunse intenționat pentru accesul doar pentru citire.

Conexe

  • Invitare unui membru al echipei