Invitați un membru al echipei

Invitați colegi din pagina Echipă și acordați-le un rol care controlează ce pot vedea și face. Rolurile variază de la Admin (operațiuni complete) la Echipă (Limitat) (doar propriile facturi). Invitațiile sunt trimise prin email.

Ultima actualizare 24 zile în urmă

Puteți aduce colegi în spațiul de lucru și puteți controla ce poate face fiecare cu ajutorul unui rol. Invitațiile sunt trimise prin email, iar persoana se alătură acceptând linkul.

Pași

  1. Deschideți Echipă din bara laterală și accesați fila Invitare.
  2. Introduceți adresa de email a persoanei.
  3. Alegeți un rol (vezi mai jos).
  4. Trimiteți invitația. Aceasta primește un email și se alătură acceptând-o.

Roluri

  • Proprietar - control complet, inclusiv facturare și crearea sau ștergerea companiilor.
  • Admin - operațiuni zilnice complete și gestionarea echipei, dar nu facturare.
  • Echipă (Finanțe) - acces complet la facturi și reconciliere, fără gestionare de echipă sau facturare.
  • Echipă (Limitat) - doar propriile facturi sau facturi atribuite, și pot încărca facturi.
  • Contabil Extern - acces doar pentru citire pentru contabilul dumneavoastră (tratat separat).

Acordați oamenilor cel mai mic acces de care au nevoie. Doar proprietarii gestionează facturarea, iar doar proprietarii și adminii pot invita alții.

Rezultat

Noul membru apare în lista Echipă și se poate conecta cu accesul pe care îl permite rolul său.

Depanare

  • Nu a primit invitația. Cereți-i să verifice spam-ul, să confirme adresa și să retrimită dacă este necesar.
  • Trebuie să schimb ce pot face. Actualizați rolul din lista Echipă.
  • Vreau să adaug contabilul meu extern. Utilizați rolul Contabil Extern, care este doar pentru citire. Consultați Invitați contabilul dumneavoastră.
  • Nu pot adăuga un alt membru. Este posibil să fi atins limita de membri ai echipei din planul dumneavoastră. Consultați Planuri și ce se numără către limitele dumneavoastră.

Conexe

  • Invitați contabilul dumneavoastră