Połącz swoje konto bankowe

Połączenie swojego banku pozwala Invoflux automatycznie pobierać twoje transakcje i dopasowywać je do faktur, dzięki czemu nie musisz ręcznie przesyłać wyciągów.

Kroki

1. Otwórz Bank z paska bocznego.
2. Kliknij Połącz konto bankowe.
3. Wyszukaj i wybierz swój bank z listy.
4. Otworzy się bezpieczne okno naszego dostawcy usług bankowych. Zaloguj się do swojego banku i zatwierdź dostęp do informacji o koncie. Invoflux nigdy nie widzi twojego loginu do banku.
5. Wybierz konto lub konta, które chcesz synchronizować, i potwierdź.
6. Powrócisz do Invoflux. Twoje transakcje zaczną się importować i pojawią się w sekcji Konta bankowe w ciągu kilku minut.

Wynik

Twoje połączone konto pojawia się w sekcji Konta bankowe z czasem ostatniej synchronizacji, a ostatnie transakcje pojawiają się automatycznie. Od tego momentu Invoflux utrzymuje kanał na bieżąco i proponuje dopasowania między transakcjami a twoimi fakturami.

Rozwiązywanie problemów

• "Zgoda jest nieprawidłowa" lub połączenie nie powiedzie się na ostatnim etapie. Twój bank zgłosił problem z autoryzacją dostępu, często z powodu istniejącej lub wygasłej zgody po stronie banku. Otwórz aplikację bankową lub bankowość internetową, odwołaj wszelki istniejący dostęp dla stron trzecich lub open-banking dla Invoflux, a następnie spróbuj ponownie się połączyć, aby utworzyć nową zatwierdzenie. Zobacz Połączenie z bankiem nie powiodło się, co robić.
• Mój bank nie znajduje się na liście. Dostępność zależy od twojego kraju i wsparcia open-banking przez twój bank. Jeśli nie możesz znaleźć swojego banku, skontaktuj się z pomocą techniczną, abyśmy mogli sprawdzić dostępność dla ciebie.
• Transakcje się nie pojawiają. Pierwsza synchronizacja może potrwać kilka minut. Jeśli nic się nie pojawi, otwórz ponownie stronę Konta bankowe, aby odświeżyć, i sprawdź, czy zatwierdziłeś prawidłowe konto.
• Okno zatwierdzenia się nie otworzyło. Zezwól na wyskakujące okienka dla Invoflux w przeglądarce, a następnie ponownie rozpocznij połączenie.

Powiązane

• Jak działa automatyczne dopasowanie
• Przejrzyj i potwierdź dopasowanie