Przejrzyj i potwierdź dopasowanie

Na stronie Faktury potwierdź dopasowanie do banku zaproponowane przez Invoflux dla faktury, odrzuć błędne dopasowanie lub samodzielnie dopasuj fakturę do transakcji.

Ostatnia aktualizacja 24 dni temu

Reconciliation odbywa się na stronie Faktury. Gdy Invoflux znajdzie prawdopodobną transakcję bankową dla faktury, wyświetla sugestię bezpośrednio na tej fakturze, abyś mógł ją potwierdzić.

Kroki

  1. Otwórz Faktury z paska bocznego.
  2. Znajdź fakturę z sugerowanym dopasowaniem do banku. Sugestia pokazuje dopasowaną transakcję i wynik pewności.
  3. Kliknij Zaakceptuj, aby potwierdzić dopasowanie, lub Odrzuć, jeśli jest błędne.
  4. Dla faktury bez sugestii otwórz akcje wiersza i wybierz Znajdź transakcję, aby samodzielnie wyszukać i wybrać właściwą transakcję.

Wynik

Potwierdzone faktury są powiązane z ich transakcją bankową, a Twoja reconciliation pozostaje aktualna. Invoflux wykorzystuje Twoje potwierdzenia i odrzucenia, aby ulepszyć przyszłe dopasowania.

Rozwiązywanie problemów

  • Potwierdziłem błędne dopasowanie. Otwórz transakcję i odłącz ją, a następnie dopasuj ją prawidłowo.
  • Płatność obejmuje kilka faktur. Dopasuj ją do każdej faktury, którą opłaca; kwoty powinny się sumować do całkowitej wartości transakcji.
  • Płatność częściowa. Powiąż transakcję z fakturą; Invoflux śledzi pozostałe saldo dla następnej płatności.

Powiązane

  • Jak działa automatyczne dopasowanie
  • Połącz swoje konto bankowe