Rivedere e confermare una corrispondenza

Nella pagina Fatture, conferma la corrispondenza bancaria proposta da Invoflux per una fattura, rifiuta una errata o abbina una fattura a una transazione tu stesso.

Ultimo aggiornamento 2 mesi fa

La riconciliazione avviene nella pagina Fatture. Quando Invoflux trova una probabile transazione bancaria per una fattura, mostra il suggerimento direttamente su quella fattura affinché tu possa confermarlo.

Passaggi

  1. Apri Fatture dalla barra laterale.
  2. Trova una fattura con una corrispondenza bancaria suggerita. Il suggerimento mostra la transazione corrispondente e un punteggio di confidenza.
  3. Fai clic su Accetta per confermare la corrispondenza, oppure su Rifiuta se è errata.
  4. Per una fattura senza suggerimento, apri le azioni della riga e scegli Trova transazione per cercare e selezionare tu stesso la transazione corretta.

Risultato

Le fatture confermate sono collegate alla loro transazione bancaria e la tua riconciliazione rimane aggiornata. Invoflux utilizza le tue conferme e i tuoi rifiuti per migliorare gli abbinamenti futuri.

Risoluzione dei problemi

  • Ho confermato l'abbinamento sbagliato. Apri la transazione e scollega, quindi abbina correttamente.
  • Un pagamento copre più fatture. Abbinalo a ogni fattura che paga; gli importi dovrebbero sommarsi al totale della transazione.
  • Un pagamento parziale. Collega la transazione alla fattura; Invoflux tiene traccia del saldo rimanente per il pagamento successivo.

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