Zaproś swojego księgowego

Udziel księgowemu dostępu tylko do odczytu, zapraszając go ze strony Team z rolą External Accountant. Może przeglądać faktury, przeprowadzać reconciliation i eksportować dane, ale nie może edytować faktur ani zmieniać ustawień. Nie wlicza się do limitu członków zespołu.

Ostatnia aktualizacja 24 dni temu

Twój księgowy może mieć własny dostęp do przeglądania faktur i przeprowadzania reconciliation, bez możliwości zmiany Twoich danych.

Kroki

  1. Otwórz Team i przejdź do karty Invite.
  2. Wpisz adres e-mail swojego księgowego.
  3. Wybierz rolę External Accountant.
  4. Wyślij zaproszenie. Księgowy akceptuje link i otrzymuje dostęp tylko do odczytu.

Co Twój księgowy może i nie może robić

  • Może: przeglądać faktury, przeglądać konta bankowe i wyciągi, przeprowadzać reconciliation oraz eksportować dane i pliki.
  • Nie może: edytować faktur, przesyłać faktur, zarządzać połączeniami, zarządzać zespołem ani zmieniać ustawień rozliczeń.

Zewnętrzni księgowi nie wliczają się do limitu członków zespołu w Twojej umowie.

Już współpracujesz z biurem rachunkowym?

Jeśli Twoje biuro rachunkowe korzysta z Invoflux i dodaje Twoją firmę do swojego portalu, połączenie pojawia się w sekcji Settings > Accountant Access, gdzie możesz je przeglądać i kontrolować.

Wynik

Twój księgowy pracuje na podstawie aktualnych i dokładnych danych, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad zmianami.

Rozwiązywanie problemów

  • Muszą wprowadzić zmiany. Rola External Accountant jest tylko do odczytu z założenia. Jeśli naprawdę muszą edytować, zaproś ich jako członka zespołu z odpowiednią rolą. Zobacz Zaproś członka zespołu.
  • Nie mogą znaleźć funkcji. Niektóre działania są celowo ukryte dla dostępu tylko do odczytu.

Powiązane

  • Zaproś członka zespołu