Zaproś swojego księgowego

Udziel księgowemu dostępu tylko do odczytu, zapraszając go ze strony Team z rolą External Accountant. Może przeglądać faktury, przeprowadzać reconciliation i eksportować dane, ale nie może edytować faktur ani zmieniać ustawień. Nie wlicza się do limitu członków zespołu.

Ostatnia aktualizacja 2 miesiące temu

Twój księgowy może mieć własny dostęp do przeglądania faktur i przeprowadzania reconciliation, bez możliwości zmiany Twoich danych.

Kroki

  1. Otwórz Team i przejdź do karty Invite.
  2. Wpisz adres e-mail swojego księgowego.
  3. Wybierz rolę External Accountant.
  4. Wyślij zaproszenie. Księgowy akceptuje link i otrzymuje dostęp tylko do odczytu.

Co Twój księgowy może i nie może robić

  • Może: przeglądać faktury, przeglądać konta bankowe i wyciągi, przeprowadzać reconciliation oraz eksportować dane i pliki.
  • Nie może: edytować faktur, przesyłać faktur, zarządzać połączeniami, zarządzać zespołem ani zmieniać ustawień rozliczeń.

Zewnętrzni księgowi nie wliczają się do limitu członków zespołu w Twojej umowie.

Już współpracujesz z biurem rachunkowym?

Jeśli Twoje biuro rachunkowe korzysta z Invoflux i dodaje Twoją firmę do swojego portalu, połączenie pojawia się w sekcji Settings > Accountant Access, gdzie możesz je przeglądać i kontrolować.

Wynik

Twój księgowy pracuje na podstawie aktualnych i dokładnych danych, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad zmianami.

Rozwiązywanie problemów

  • Muszą wprowadzić zmiany. Rola External Accountant jest tylko do odczytu z założenia. Jeśli naprawdę muszą edytować, zaproś ich jako członka zespołu z odpowiednią rolą. Zobacz Zaproś członka zespołu.
  • Nie mogą znaleźć funkcji. Niektóre działania są celowo ukryte dla dostępu tylko do odczytu.

Powiązane

  • Zaproś członka zespołu