Zaproś członka zespołu

Zaproś kolegów ze strony Zespół i przydziel im rolę kontrolującą to, co mogą widzieć i robić. Role wahają się od Admin (pełne operacje) do Team (Limited) (tylko własne faktury). Zaproszenia są wysyłane pocztą elektroniczną.

Ostatnia aktualizacja 24 dni temu

Możesz zaprosić kolegów do swojej przestrzeni roboczej i kontrolować to, co każdy z nich może robić, przydzielając mu rolę. Zaproszenia są wysyłane pocztą elektroniczną, a osoba dołącza, akceptując link.

Kroki

  1. Otwórz Zespół z paska bocznego i przejdź do karty Zaproś.
  2. Wpisz adres e-mail osoby.
  3. Wybierz rolę (patrz poniżej).
  4. Wyślij zaproszenie. Osoba otrzyma e-mail i dołączy, akceptując je.

Role

  • Właściciel - pełna kontrola, w tym rozliczenia i tworzenie lub usuwanie firm.
  • Admin - pełne codzienne operacje i zarządzanie zespołem, ale bez rozliczeń.
  • Team (Finance) - pełny dostęp do faktur i uzgodnienia, bez zarządzania zespołem lub rozliczeniami.
  • Team (Limited) - tylko własne lub przydzielone faktury, mogą przesyłać faktury.
  • External Accountant - dostęp tylko do odczytu dla księgowego (omówiony osobno).

Daj osobom najmniejszy dostęp, jaki potrzebują. Tylko właściciele zarządzają rozliczeniami, a tylko właściciele i administratorzy mogą zapraszać innych.

Wynik

Nowy członek pojawia się na liście Zespół i może się zalogować z dostępem, jaki pozwala jego rola.

Rozwiązywanie problemów

  • Nie otrzymali zaproszenia. Poproś ich, aby sprawdzili folder spam, potwierdzili adres i w razie potrzeby ponownie wysłali zaproszenie.
  • Muszę zmienić to, co mogą robić. Zaktualizuj ich rolę z listy Zespół.
  • Chcę dodać mojego zewnętrznego księgowego. Użyj roli External Accountant, która jest tylko do odczytu. Zobacz Zaproś swojego księgowego.
  • Nie mogę dodać innego członka. Być może osiągnąłeś limit członków zespołu dla swojego planu. Zobacz Plany i co liczy się do twoich limitów.

Powiązane

  • Zaproś swojego księgowego