Invita il tuo commercialista

Dai al tuo commercialista accesso in sola lettura invitandolo dalla pagina Team con il ruolo Commercialista Esterno. Può visualizzare fatture, effettuare riconciliazioni ed esportare dati, ma non può modificare le tue fatture o cambiare le impostazioni. Non conta nel limite di membri del team.

Ultimo aggiornamento 24 giorni fa

Il tuo commercialista può avere accesso proprio per visualizzare le tue fatture e effettuare la riconciliazione, senza poter modificare i tuoi dati.

Passaggi

  1. Apri Team e vai alla scheda Invita.
  2. Inserisci l'indirizzo email del tuo commercialista.
  3. Scegli il ruolo Commercialista Esterno.
  4. Invia l'invito. Accetta il link e ottiene accesso in sola lettura.

Cosa il tuo commercialista può e non può fare

  • Può: visualizzare fatture, visualizzare conti bancari e estratti conto, effettuare riconciliazioni ed esportare dati e file.
  • Non può: modificare fatture, caricare fatture, gestire connessioni, gestire il team o modificare la fatturazione.

I commercialisti esterni non contano nel limite di membri del team del tuo piano.

Lavori già con uno studio contabile?

Se il tuo studio contabile utilizza Invoflux e aggiunge la tua azienda al suo portale, la connessione viene visualizzata in Impostazioni > Accesso Commercialista, dove puoi visualizzarla e controllarla.

Risultato

Il tuo commercialista lavora con dati live e accurati, e tu mantieni il controllo completo delle modifiche.

Risoluzione dei problemi

  • Deve apportare modifiche. Commercialista Esterno è in sola lettura per design. Se davvero ha bisogno di modificare, invitalo come membro del team con un ruolo appropriato. Vedi Invita un membro del team.
  • Non riesce a trovare una funzione. Alcune azioni sono nascoste intenzionalmente per l'accesso in sola lettura.

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