Invita un membro del team

Invita i colleghi dalla pagina Team e assegna loro un ruolo che controlla cosa possono vedere e fare. I ruoli vanno da Admin (operazioni complete) a Team (Limitato) (solo le loro fatture). Gli inviti vengono inviati via email.

Ultimo aggiornamento 24 giorni fa

Puoi portare i colleghi nel tuo workspace e controllare cosa ciascuno può fare con un ruolo. Gli inviti vengono inviati via email e la persona si unisce accettando il link.

Passaggi

  1. Apri Team dalla barra laterale e vai alla scheda Invita.
  2. Inserisci l'indirizzo email della persona.
  3. Scegli un ruolo (vedi sotto).
  4. Invia l'invito. Riceverà un'email e si unirà accettandola.

Ruoli

  • Owner - controllo completo, inclusa la fatturazione e la creazione o eliminazione di aziende.
  • Admin - operazioni quotidiane complete e gestione del team, ma non fatturazione.
  • Team (Finance) - accesso completo a fatture e riconciliazione, nessuna gestione del team o fatturazione.
  • Team (Limitato) - solo le loro fatture o fatture assegnate, e possono caricare fatture.
  • External Accountant - accesso in sola lettura per il tuo commercialista (trattato separatamente).

Dai alle persone il minimo accesso di cui hanno bisogno. Solo gli owner gestiscono la fatturazione, e solo gli owner e gli admin possono invitare altri.

Risultato

Il nuovo membro appare nell'elenco del tuo Team e può accedere con l'accesso consentito dal suo ruolo.

Risoluzione dei problemi

  • Non ha ricevuto l'invito. Chiedigli di controllare la spam, confermare l'indirizzo e rinviare se necessario.
  • Ho bisogno di cambiare cosa può fare. Aggiorna il suo ruolo dall'elenco Team.
  • Voglio aggiungere il mio commercialista esterno. Usa il ruolo External Accountant, che è in sola lettura. Vedi Invita il tuo commercialista.
  • Non riesco ad aggiungere un altro membro. Potresti aver raggiunto il limite di membri del team del tuo piano. Vedi Piani e cosa conta verso i tuoi limiti.

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