Inviter votre comptable

Donnez à votre comptable un accès en lecture seule en l'invitant depuis la page Équipe avec le rôle Comptable externe. Il peut consulter les factures, effectuer la réconciliation et exporter les données, mais ne peut pas modifier vos factures ni changer les paramètres. Il ne compte pas dans votre limite de membres d'équipe.

Dernière mise à jour Il y a 24 jours

Votre comptable peut avoir son propre accès pour consulter vos factures et effectuer la réconciliation, sans pouvoir modifier vos données.

Étapes

  1. Ouvrez Équipe et allez à l'onglet Inviter.
  2. Entrez l'adresse e-mail de votre comptable.
  3. Choisissez le rôle Comptable externe.
  4. Envoyez l'invitation. Il accepte le lien et obtient un accès en lecture seule.

Ce que votre comptable peut et ne peut pas faire

  • Peut: consulter les factures, consulter les comptes bancaires et relevés, effectuer la réconciliation, et exporter les données et fichiers.
  • Ne peut pas: modifier les factures, télécharger des factures, gérer les connexions, gérer l'équipe, ou modifier la facturation.

Les comptables externes ne comptent pas dans la limite de membres d'équipe de votre forfait.

Vous travaillez déjà avec un cabinet comptable?

Si votre cabinet comptable utilise Invoflux et ajoute votre entreprise à son portail, la connexion s'affiche sous Paramètres > Accès comptable, où vous pouvez la consulter et la contrôler.

Résultat

Votre comptable travaille à partir de données en direct et précises, et vous conservez le contrôle total des modifications.

Dépannage

  • Il doit apporter des modifications. Comptable externe est en lecture seule par conception. S'il a vraiment besoin de modifier, invitez-le plutôt comme membre d'équipe avec un rôle approprié. Voir Inviter un membre d'équipe.
  • Il ne trouve pas une fonctionnalité. Certaines actions sont masquées intentionnellement pour l'accès en lecture seule.

Rubriques connexes

  • Inviter un membre d'équipe