Inviter un membre de l'équipe

Invitez des collègues depuis la page Équipe et attribuez-leur un rôle qui contrôle ce qu'ils peuvent voir et faire. Les rôles vont de Administrateur (opérations complètes) à Équipe (Limité) (leurs propres factures uniquement). Les invitations sont envoyées par email.

Dernière mise à jour Il y a 24 jours

Vous pouvez inviter des collègues dans votre espace de travail et contrôler ce que chacun peut faire grâce à un rôle. Les invitations sont envoyées par email, et la personne rejoint en acceptant le lien.

Étapes

  1. Ouvrez Équipe dans la barre latérale et allez à l'onglet Inviter.
  2. Entrez l'adresse email de la personne.
  3. Choisissez un rôle (voir ci-dessous).
  4. Envoyez l'invitation. Elle reçoit un email et rejoint en l'acceptant.

Rôles

  • Propriétaire - contrôle complet, y compris la facturation et la création ou suppression d'entreprises.
  • Administrateur - opérations quotidiennes complètes et gestion d'équipe, mais pas la facturation.
  • Équipe (Finance) - accès complet aux factures et rapprochement, pas de gestion d'équipe ou de facturation.
  • Équipe (Limité) - uniquement leurs propres factures ou factures assignées, et peuvent télécharger des factures.
  • Expert-comptable externe - accès en lecture seule pour votre expert-comptable (traité séparément).

Donnez aux gens le moins d'accès dont ils ont besoin. Seuls les propriétaires gèrent la facturation, et seuls les propriétaires et administrateurs peuvent inviter d'autres personnes.

Résultat

Le nouveau membre apparaît dans votre liste Équipe et peut se connecter avec l'accès que son rôle permet.

Dépannage

  • Il n'a pas reçu l'invitation. Demandez-lui de vérifier les spams, de confirmer l'adresse et de renvoyer si nécessaire.
  • Je dois modifier ce qu'il peut faire. Mettez à jour son rôle depuis la liste Équipe.
  • Je veux ajouter mon expert-comptable externe. Utilisez le rôle Expert-comptable externe, qui est en lecture seule. Voir Inviter votre expert-comptable.
  • Je ne peux pas ajouter un autre membre. Vous avez peut-être atteint la limite de membres de l'équipe de votre forfait. Voir Forfaits et ce qui compte dans vos limites.

Liens connexes

  • Inviter votre expert-comptable