Invitar a un miembro del equipo

Puedes traer colegas a tu espacio de trabajo y controlar qué puede hacer cada uno con un rol. Las invitaciones se envían por correo electrónico, y la persona se une aceptando el enlace.

Pasos

1. Abre Equipo desde la barra lateral y ve a la pestaña Invitar.
2. Introduce la dirección de correo electrónico de la persona.
3. Elige un rol (ver más abajo).
4. Envía la invitación. Recibirá un correo electrónico y se unirá aceptándolo.

Roles

• Propietario - control total, incluyendo facturación y crear o eliminar empresas.
• Admin - operaciones diarias completas y gestión del equipo, pero no facturación.
• Equipo (Finanzas) - acceso completo a facturas y conciliación, sin gestión de equipo ni facturación.
• Equipo (Limitado) - solo sus propias facturas asignadas, y pueden cargar facturas.
• Contador Externo - acceso de solo lectura para tu contador (cubierto por separado).

Da a las personas el acceso mínimo que necesitan. Solo los propietarios gestionan la facturación, y solo los propietarios y administradores pueden invitar a otros.

Resultado

El nuevo miembro aparece en tu lista de Equipo y puede iniciar sesión con el acceso que su rol permite.

Solución de problemas

• No recibió la invitación. Pídele que revise el correo no deseado, confirme la dirección y reenvíe si es necesario.
• Necesito cambiar qué pueden hacer. Actualiza su rol desde la lista de Equipo.
• Quiero añadir mi contador externo. Usa el rol Contador Externo, que es de solo lectura. Ver Invitar a tu contador.
• No puedo añadir otro miembro. Es posible que hayas alcanzado el límite de miembros del equipo de tu plan. Ver Planes y qué cuenta para tus límites.

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